中小尺寸面板發力新技術 加強本土化

終端市場的快速發展帶動了上游面板需求逐步擴大。2013年上半年，中小尺寸市場供求關系持續緊張。由于近兩年并無新的面板產能出現，同時新尺寸和新制程的引入將會影響產能利用率和產品良率，因此中小尺寸面板的供求關系保持供不應求的狀態。

隨著移動智能終端的迅猛發展，中小尺寸面板的市場需求實現了飛躍式發展。雖然中小尺寸面板的總體出貨面積占比不大，但是由于產品具有高精度、高附加值，同時往往代表了平板顯示技術發展的最新趨勢，受到面板企業的高度重視。

中小尺寸市場供不應求

國內面板企業加緊生產，中小尺寸面板緊張的情況有望得到緩解。

我國擁有全球最大的手機市場，同時也是全球最大的手機生產國。2013年上半年，國內智能手機出貨量達到2.14億部，同比增長120.5%。其中，國產品牌占國內手機市場份額高達80%，保持快速增長勢頭。據Displaysearch預測，2013年，智能手機與平板電腦用面板占中小尺寸面板的比例將繼續增加，有望達到55%。

終端市場的快速發展帶動了上游面板需求逐步擴大。2013年上半年，中小尺寸市場供求關系持續緊張。由于近兩年并無新的面板產能出現，同時新尺寸和新制程的引入將會影響產能利用率和產品良率，因此中小尺寸面板的供求關系保持供不應求的狀態。為了滿足中小尺寸供應，京東方、天馬、龍騰光電等國內面板企業通過產線結構調整來滿足國內中小尺寸面板的需求，中小尺寸面板緊張的情況有望得到緩解。

然而，隨著全球智能終端的市場格局從兩強爭霸到群雄并起，中小尺寸面板的競爭環境也愈加復雜。2013年上半年，三星和蘋果兩家企業的出貨量增幅分別為43.9%和20%，低于市場平均增幅，兩者的市場份額也從49%下跌到44%，而排在第三、第四、第五的LG電子、聯想以及中興的同比增幅分別是108.6%、130.6%、57.8%，高于市場整體增幅。為了保障供應鏈安全和進一步降低成本，整機企業開始采取分散供貨的策略，中小尺寸面板供應商則面臨市場和技術方面的雙重壓力。

產能競爭走向技術競爭

中小尺寸面板的市場競爭已經從產能競爭升級到當前的技術競爭。

為滿足目前移動智能終端面板市場的需求，我國面板企業在LTPS背板技術、OLED顯示技術、廣視角面板技術以及顯示觸控一體化方面均進行了較好的技術儲備。2013年第二季度，京東方成都4.5代線已實現LTPSTFT-LCD面板的小批量量產，月投片量5.4萬張的鄂爾多斯5.5代AMOLED生產線將于2013年年底前投產，天馬廈門5.5代LTPS生產線項目也已進入小批量試產階段，同時天馬和京東方推出了搭載On-Cell和In-Cell內嵌式觸控技術的面板，在觸控顯示一體化方面進行相關的產業布局。

新技術的發展帶動中小尺寸面板產業化進程不斷加快。2013年，手機面板分辨率超過300ppi的手機比例達到22%，未來幾年還將繼續增長。多種跡象表明，中小尺寸面板的市場競爭已經從產能競爭升級到當前的技術競爭。

值得注意的是，中小尺寸液晶面板的快速發展帶動了上游配套產業鏈的逐漸完善。上游材料和關鍵配套的缺失是我國平板顯示產業發展中的一塊短板。目前，中小尺寸面板生產線大多集中在5代線以下，與高世代面板生產線相比，國產化配套難度相對較低。經過多方努力，目前我國多條中小面板生產線在玻璃基板、偏光片、驅動IC等核心材料方面均實現了國產化覆蓋和批量采購。其中，龍騰光電2013年上半年原材料采購比例已達到69%。

加強本地化發展

加大在中小尺寸高端生產線建設方面的政策支持，加快新技術研發和產業化進程。

我國中小尺寸面板市場規模逐漸擴大，技術水平穩步提升，但是也要看到，和世界領先的面板企業相比，仍然存在較大差距。

一方面，我國中小尺寸面板企業同質化競爭較為嚴重。目前，我國中小尺寸面板主要是以a-Si背板技術為主的TFT-LCD產品，LTPS產品還處于小批量出貨階段。大部分量產產品的分辨率在250ppi以下，無法滿足高端智能手機的高分辨要求，產品主要配套國內中低端智能手機。反觀國外先進企業，韓國三星憑借在AMOLED面板的壟斷地位獲得豐厚的利潤;日本JDI不僅成功地為蘋果iPhone5提供In-Cell內嵌式觸控面板，而且其6代LTPS生產線已在2013年實現量產。

另一方面，創新發展能力有待加強。我國中小尺寸面板在出貨量上不遜于韓國等國家和地區，但是在產品結構、技術水平以及產業鏈配套方面都還有一定差距，產品的研發和應用多處于“跟隨”階段。

因此，建議中小尺寸面板發展可以從以下幾方面著手：

一是加大在中小尺寸高端生產線建設方面的政策支持。加強規劃引導和政策支持，把握技術發展趨勢和節奏，積極部署AMOLED、新型背板技術等新興顯示技術研發和應用，支持產業化進程。

二是加快新技術研發和產業化進程。加快LTPS、AMOLED在中小尺寸領域應用的拓展，強化產、學、研、用協同創新體系建設，加強技術創新能力，豐富品種。

三是集中力量持續提升產業鏈配套能力。借助中小尺寸領域的關鍵原材料取得了一定突破的契機，發揮面板制造企業的核心作用，建立完善的生產配套體系，與下游企業形成戰略合作關系，發展高端產品供應鏈，加快材料、裝備和零配件的本地化進程。